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理财客户管理助手

理财客户管理助手 4.1

软件大小：5.63MB
更新日期：25-02-19
软件语言：简体中文
软件类别：其它行业
软件授权：共享软件
适用平台：Winxp/vista/win7/win8/2000/2003

安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

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　　是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件，兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒、基金收益超限提醒、基金赎回提醒等实用功能，对客户有分级管理功能和跟踪随访功能，可以根据客户意向进行查询，可以自动计算客户在本行中的各类资产，为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置，理财销售管理直接生成在对应客户名下，方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计，可以全范围统计，也可以只统计特定时间段，完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面，用户均可以方便地对客户进行维护，对产品进行管理，对销售记录进行分析。

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