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UPDF编辑器任我行协同crm正式版是办公中会使用的辅助办公工具。任我行协同crm最新版为广大白领提供客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等一系列核心应用。并且任我行协同crm还可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位。
任我行协同crm软件功能
(一)客户管理
1、 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位。
2、 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户;企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。
3、 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀。
4、客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录、服务转知识等。
5、客户交易记录管理。
6、客户购买周期的提醒管理。
7、客户费用管理。
(二)销售管理
1、数字化、表格化、时间化的任务管理(年任务、季度任务、月任务、周任务)。
2、数字化、表格化、时间化的计划管理(年计划、季度计划、月计划、周计划)。
3、执行过程的工作汇报管理及检视管理。
4、潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会;管理客户联系人及相关客户人脉管理。
5、潜在客户价值管理：A类客户(重要客户)，B类客户(一般客户)，C类客户(放弃客户)。
6、潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。
7、客户拜访及联系记录管理。
8、销售活动管理：比如，投标、实施、市场推广。
9、销售审批管理：比如，价格审批、合同审批等。
10、销售拜访时间管理。比如，月、周、日计划与总结;销售拜访提醒安排。
11、团队日程及事件管理。可以看到下级与客户交往的任意时间段的日程;知道销售销售员在做什么。
(三)时间日程管理
1、根据计划，写好计划日程(季度、月、周、日)。
2、根据执行情况，直接把执行结果汇报进日程结果。
3、日程关联到客户，以后根据该客户可以查询到企业所有人与该客户所有联系记录。
4、可以查询某人某天的日程安排。
5、可以查询某人在某段时间的日程安排。
6、可以查询某客户，在一段时间内哪些人去拜访的日程。
7、可以查询某部门，在一段时间的日程，或者和客户相关的日程。
8、详细展开的各类日程，就是一张工作流水的详细报告。
9、可以查询到任何一个日程，并进行日程批注，批注后以系统消息的形式提醒。
10、日程可以提醒到邮件和手机。
11、日程可以设置提醒和循环提醒(按间隔多少天、每周星期几提醒、每月几号、每年每月几号)。
(四)费用管理
1、费用申请，可以选择单人、多人的顺序审批或同时审批。
2、费用审批，随时随地根据申请内容，进行批注、否决、审批。
3、费用统计，根据关联人、部门、客户、项目分析统计各项费用。
(五)流程管理
1、全开放流程。比如公司的制度、论坛、资料等;根据企业要求，设置不同的管理要素，一个要素就是一个流程。
2、半开放流程。比如只允许提交人可以看到自己的，部分人可以看到该提交。
3、全封闭随意性流程。比如一个随意性很强的，没有形成固定的申请及审批流程。
4、全封闭固定表单流程比如按照公司的已经形成的固定表单流程进行的流程。
5、系统固有的使用思路及流程比如销售与服务的协同，客户的分配。
(六)执行力管理---目标管理
1、各种制度的公布与落实。
2、客户、销售、服务、任务安排等的执行。
3、各项任务、各项时间计划的执行。
4、各项工作汇报的反馈。
(七)沟通管理
1、制度及流程的沟通。
2、各项任务及各种通知从上至下沟通。
3、各项工作从下至上的反馈。
4、针对某件事情的一对一、一对多的沟通。
5、针对某项的事情的群体讨论BBS。
6、客户、销售、市场、服务等工作的协同沟通。
7、上级对下级的报告(周报、日报)的批注。
8、内部、外部邮件的沟通。
9、即时短信平台沟通。
10、各种重大需要重视的指令强调性质的沟通
(八)知识管理
1、做好各项工作的职责要求。
2、打造企业的新员工培训体系。
3、打造企业培训老员工的知识体系。
4、管理好企业销售过程中的“竞争对手”资料库。
5、打造企业员工提升和满足工作需要的自助知识及资料管理系统。
任我行协同crm软件特色
1.表单：客户对象字段增加客户经理
2.客户公共池：增加客户经理、最后归还人、最后归还时间的筛选
3.目标考核：考核方案修复，增加可编辑字数
4.用户组查询：可查询、排序
5.应收分析:可排序
6.客户分类：从5级扩展到30级
7.公司平台:显示被否决的文章
8.丢失提醒:修改权限可能会导致操作员数据丢失
9.客户经理:微信端客户列表新增客户经理筛选条件
10.客户地址:微信端客户详情中客户地址可以修改
11.客户移交:增加接收人、不改变原始创建人
任我行协同crm安装步骤
1、在188下载网将任我行协同crm下载下来，并解压到当前文件夹中，点击其中的InstallLoader.exe应用程序，进入安装向导界面，接着点击下一步。
2、选择软件安装位置界面，188下载网小编建议用户们安装在D盘中，选择好安装位置点击安装。
3、任我行协同crm安装结束，就可以打开使用了。
任我行协同crm更新日志：
开发GG说这次真的没有bug了~
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